Wall Street tropieza por dato empleo EEUU, bolsas mundiales operan estables
Por Suzanne Barlyn
NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) - Una medida de acciones mundiales operaba con escasos cambios el viernes y Wall Street entregaba algunas de sus ganancias iniciales mientras los inversores asimilaban un reporte que a primera vista mostró un sólido crecimiento del empleo en Estados Unidos, pero recordó también que la recuperación tardará.
* La jornada volvía a ser frenética para los operadores de todo el mundo, ya que los mercados asiáticos cayeron durante la noche y el índice global de MSCI sufría su racha de pérdidas más larga en seis meses.
* "La economía sigue haciendo la transición del virus a la vacuna, y es algo más duro de lo que nos gustaría", dijo Steven Ricchiuto, economista jefe para Estados Unidos de Mizuho Securities USA en Nueva York.
* "En particular, le dice a la Reserva Federal que debe seguir con el pie en el acelerador, pero no necesariamente que tenga que poner más presión al acelerador", agregó.
* A las 1657 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 23,77 puntos, o un 0,08%, a 30.934,84 unidades; el índice S&P 500 bajaba 27,33 puntos, o un 0,66%, a 3.745,82 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 210,84 puntos, o un 1,62%, a 12.520,02 unidades.
* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un declive del 0,8% y la medida de acciones mundiales de MSCI restaba un 0,6%.
* Las bolsas de los mercados emergentes perdían un 0,96%. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cerró con una caída del 1,19%, mientras que el Nikkei japonés cedió un 0,23%.
* La economía estadounidense creó más empleo de lo esperado en febrero, ya que el descenso de casos de COVID-19 y un alivio monetario gubernamental adicional por la pandemia impulsó la contratación en los restaurantes, afirmando la recuperación del mercado laboral. No obstante, es probable que pasen varios años para que el mercado laboral cure las profundas heridas infligidas por la pandemia, en su segundo año ya.
* La reacción del mercado prolongó el brote de volatilidad generado el jueves, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró poca alarma por el alza del rendimiento de los bonos.
* Las notas referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense cedían 8/32 en precio, rindiendo al 1,5766%, desde el 1,55% de la víspera.
* Los precios del crudo trepaban en torno al 3,5% después de que el grupo OPEP+ acordó mantener en general sus recortes al suministro en abril, a la espera de una recuperación más sólida de la demanda.
* El alza en el rendimiento de los bonos también elevaba la demanda de dólares. El índice dólar trepaba a un máximo de tres meses de 91,935 unidades.
* Frente al billete verde, el euro bajaba un 0,44%, a 1,1913 dólares; el yen se depreciaba un 0,22%, a 108,18 unidades por dólar, su mínimo desde junio; y la libra esterlina cedía un 0,5%, a 1,3824 dólares.
* La fortaleza del dólar golpeaba a los precios del oro, que se hundían a un mínimo de nueve meses, ya que los inversores vendían el metal precioso para reducir el costo de oportunidad de tener el activo, que no devenga intereses. El oro al contado operaba a 1.696,31 dólares la onza, cotizando por debajo de los 1.700 dólares por vez primera desde junio de 2020.
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Tipos de cambio en el mundo http://tmsnrt.rs/2hzquG7
Desempeño de activos en el año http://tmsnrt.rs/2szi3CI
OPEP+ extiende recortes hasta abril y sauditas seguirán con reducción voluntaria
Powell de Fed promete paciencia y dice política monetaria expansiva es apropiada
RESUMEN-El crecimiento del empleo en Estados Unidos supera las expectativas en febrero
GRÁFICO (en inglés): Rendimiento bonos EEUU, expectativas de inflación y acciones mundiales https://tmsnrt.rs/3biCx9l
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(Reporte adicional de Aleksandra Michalska en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)
Las ayudas a las pymes españolas no incluirán quitas de deuda tras protestas de la banca
Por Belén Carreño y Jesús Aguado
MADRIDReuters) - Los bancos no estarán obligados a proceder con la reestructuración de la deuda con aval del Estado acumulada por las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas durante la crisis de COVID-19, según fuentes gubernamentales y financieras, lo que supone una suavización de la propuesta original.
El presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, anunció el 24 de febrero 11.000 millones de euros (13.100 millones de dólares) en ayudas a las pymes, sin dar más detalles. Una fuente del Gobierno dijo entonces a Reuters que el paquete de ayuda incluiría la condonación de la deuda de las empresas viables, y que los bancos asumirían parte de las pérdidas.
Sin embargo, tras dos semanas de complejas negociaciones entre el Gobierno, el banco central y las entidades financieras, la decisión fue que ese reparto de pérdidas sería sólo voluntario para los bancos, aplicado a través de un "código de buenas prácticas" que firmarán todas las entidades, según una fuente gubernamental.
La propuesta original había creado incertidumbre en los bancos, que advirtieron de que eso supondría el riesgo de tener que reclasificar como préstamos dudosos una parte mucho más amplia de sus carteras de créditos y no solo la parte de la quita aplicada a los créditos.
(Información de Jesús Aguado y Belén Carreño; editado por Andrei Khalip, Larry King; traducido por Tomás Cobos)
Los inversores esperan a la Fed ante especulaciones sobre cambio a bonos a largo plazo
Por Kate Duguid y Gertrude Chavez-Dreyfuss
NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - Después de una preocupante venta de bonos estadounidenses, los mercados están centrados en el próximo movimiento del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Aunque los inversores seguirán de cerca al jefe de la Fed, que hablará el jueves en una conferencia del Wall Street Journal, en busca de cualquier indicio de preocupación por el salto de la semana pasada en los rendimientos de los bonos, ven un listón muy alto para que el banco central estadounidense tome realmente medidas. La conferencia del jueves será el último evento público de Powell antes de que la comisión de política monetaria del banco central se reúna el 16 y 17 de marzo.
"Probablemente vamos a escuchar un mensaje de que están manteniendo una estrecha vigilancia sobre la situación", dijo Meghan Swiber, analista de tipos de interés de EEUU del Bank of America. "Es improbable que consigamos el paso adicional en el que escuchemos de forma clara y precisa lo que tienen en mente para abordarla".
Según Swiber, será de particular interés si la Fed aborda los rendimientos a corto plazo cercanos a cero mientras los rendimientos en el extremo largo se disparan. Dijo que la maniobra "twist" "es realmente la solución óptima". La Operación "Twist", una maniobra en la que el banco central desplaza las compras de bonos hacia el extremo largo de la curva de rendimiento, se utilizó a principios de la década de 1960, cuando la Fed vendió deuda a corto plazo para comprar deuda a largo plazo con el fin de ayudar a sacar a Estados Unidos de una recesión. También se utilizó en 2011, cuando la Fed, que ya había anclado la deuda a más corto plazo manteniendo los tipos de interés en cero, utilizó las compras de activos para bajar los tipos a largo plazo.
Sin embargo, hay obstáculos para la intervención de la Fed.
"El nivel absoluto de los rendimientos reales sigue siendo bastante bajo", dijo Erin Browne, gestor de carteras de Pimco. "Sí, hubo una miniventa. Pero desde la perspectiva de la Fed, cuando se observan las condiciones financieras... se mantuvieron básicamente sin cambios durante la mayor parte de la semana pasada."
Aunque el aumento de los rendimientos puede incrementar el coste de los préstamos para las empresas y los particulares, la reciente tendencia refleja una mejora de las perspectivas económicas, posible prueba de que la política monetaria de la Fed está funcionando. El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó la semana pasada el máximo de un año, el 1,614%.
"Podríamos ver una renovación de la Operación Twist si las condiciones económicas y del mercado financiero se deterioran, pero la evidencia de tal deterioro es escasa", escribieron los estrategas de Standard Chartered en una nota de análisis el miércoles.
Es más, es poco probable que la Fed actúe a menos que sea absolutamente necesario. "La doctrina de la Fed siempre ha sido: hacer lo menos posible para conseguir los objetivos", dijo Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Montgomery Scott.
El martes, una gobernadora de la Fed, Lael Brainard, dijo en respuesta al aumento de los rendimientos que se preocuparía si viera condiciones desordenadas o un endurecimiento persistente de las condiciones financieras.
Subadra Rajappa, responsable de la estrategia de tipos en EEUU de Société Générale, dijo que la Fed podría ser más rápida en bajar los rendimientos si se produce un colapso en los activos de riesgo.
"Este berrinche parece muy localizado en el mercado de bonos", dijo.
Gene Tannuzzo, director global de renta fija de Columbia Threadneedle Investments, dijo que está observando de cerca los diferenciales de crédito con grado de inversión. Si se amplían, espera que la Fed se muestre más preocupada, "pero no antes".
Es probable que la emisión de aproximadamente 4 billones de dólares de deuda pública por parte del Tesoro estadounidense en 2021 ejerza más presión al alza sobre los rendimientos, según el banco ING. Las compras mensuales de la Fed ascienden actualmente a 120.000 millones de dólares.
"Si la Fed no hace algo, entonces será sólo cuestión de tiempo, porque la oferta (de bonos en el merado) seguirá llegando", dijo Patrick Leary, estratega jefe de mercado y operador de la casa de corretaje Incapital.
Aun así, la elevada demanda de los inversores extranjeros debido al relativo atractivo de la deuda estadounidense podría acabar limitando la subida.
"Creo que una vez que se llegue al nivel del 1,75% o del 2%, habrá una demanda bastante fuerte", dijo Browne, el gestor de Pimco.
(Información de Kate Duguid y Gertrude Chavez-Dreyfuss; editado por Megan Davies, Dan Burns y Leslie Adler, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)
China considera vías para cortar riesgos financieros derivados de la inversión extranjera
PEKÍN, 2 mar (Reuters) - El máximo regulador de la banca y las aseguradoras de China se mostró cauteloso ante la posibilidad de que estallen burbujas en los mercados extranjeros, afirmando que Pekín está estudiando medidas eficaces para gestionar la entrada de capital extranjero con el fin de evitar turbulencias en el mercado nacional.
Los mercados mundiales están empezando a ver los efectos secundarios de las políticas fiscales y monetarias adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, dijo Guo Shuqing, jefe de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China, en una conferencia de prensa celebrada el martes.
"Los mercados financieros cotizan a niveles elevados en Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados, lo que va en contra de la economía real", añadió Guo.
Dado el alto grado de globalización de la economía, los flujos de capital extranjero hacia China aumentarán significativamente debido a la recuperación económica y a los atractivos precios de los activos en el país, dijo Guo, quien añadió que Pekín está estudiando planes para gestionar la inversión extranjera a fin de evitar riesgos domésticos.
Guo también dijo que las burbujas relativamente grandes son el principal problema al que se enfrenta el sector inmobiliario chino.
"Es bastante peligroso que mucha gente esté comprando viviendas no para vivir en ellas, sino para invertir o especular".
Si el mercado inmobiliario se hunde, el valor de las propiedades de titularidad privada sufrirá enormes pérdidas, lo que conducirá a un círculo vicioso de impagos hipotecarios y caos económico, dijo Guo.
(Información de Tina Qiao, Cheng Leng, Lusha Zhang y Ryan Woo desde Pekín, Se Young Lee desde Washington; editado por Christopher Cushing & Shri Navaratnam; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)
Wall Street sube por estímulo en EEUU y vacunas; mercados de bonos se calman
Por Suzanne Barlyn
NUEVA YORK, 1 mar (Reuters) - Los mercados bursátiles subían el lunes y los inversores tomaban con calma una caída de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, ya que un proyecto de ley de 1,9 billones de dólares para mitigar los efectos del coronavirus y la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson, recientemente autorizada, impulsaban a Wall Street.
* La subida en la bolsa de Nueva York se producía tras un salto de las acciones europeas y sólidas ganancias en los mercados bursátiles asiáticos.
* "Tuvimos una recuperación bastante buena tras las ventas al final de la semana pasada", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments, una oficina de inversiones familiares. "Los inversores han comenzado a centrarse en la idea de que la pandemia podría estar llegando a su fin".
* El Promedio Industrial Dow Jones subía 657,73 puntos, o 2,13%, a 31.590,1 unidades; el S&P 500 ganaba 82,71 puntos, o 2,17%, a 3.893,86 unidades, y el Nasdaq Composite añadía 300,97 puntos, o 2,28%, a 13.493,31.
* El tan esperado proyecto de ley de ayuda por el COVID-19 fue aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el sábado y ahora pasa al Senado.
* El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1,85% y el indicador de acciones de todo el mundo de MSCI ganaba un 1,87%.
* Las acciones en los mercados emergentes subían un 1,77%. El índice de acciones de Asia-Pacífico de MSCI que excluye a Japón cerró con un alza de 1,76%, mientras que el Nikkei de Japón trepó un 2,41%.
* Los principales bonos soberanos se recuperaron el lunes, ya que los mercados mostraron más señales de estabilización después de su peor desempeño mensual en años.
* Las expectativas de recuperación económica y la aceleración de la inflación impulsaron los rendimientos de los bonos de referencia mundiales en febrero.
* Las notas del Tesoro de referencia a 10 años subían por última vez 6/32 en precio para rendir 1,4376%.
* Sebastien Galy, estratega macro senior de Nordea Asset Management, señaló que el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia ha quedado bajo los máximos de un año por encima del 1,60% que tocó la semana pasada, pese a que la Fed y otros como el Banco Central Europeo se negaron a intervenir y limitar el alza de los rendimientos.
* Los datos PMI de febrero también están en el radar esta semana. La actividad fabril de Alemania subió a su nivel más alto en más de tres años el mes pasado, impulsada por una mayor demanda de China, Estados Unidos y Europa.
* La actividad manufacturera en Japón creció a su ritmo más rápido en más de dos años en febrero, ya que los fuertes pedidos llevaron al primer aumento de la producción desde el inicio de la pandemia.
* Pero la actividad fabril de China creció a un ritmo más lento que el mes anterior, incumpliendo las expectativas del mercado, después de las interrupciones relacionadas con el COVID-19 a principios de año.
* El crudo estadounidense subía un 0,31% a 61,69 dólares por barril y el Brent operaba en 64,81 dólares, un alza de 0,61% en el día.
* El índice dólar subió a un máximo de tres semanas el lunes, ya que los inversores apostaron por un crecimiento más rápido en Estados Unidos, mientras que el dólar australiano ganó después de que el banco central de Australia elevó sus compras de bonos en un intento por frenar el rápido aumento de los rendimientos.
* El bitcóin subía un 6,69% a 48.275 dólares, pero aún estaba lejos de un récord de 58.354 dólares del 21 de febrero.
(Reporte de Elizabeth Howcroft. Editado en español por Rodrigo Charme)
El nerviosismo en los bonos pone a los mercados bajo una "luz completamente nueva", dice BIS
Por Marc Jones
LONDRES, 1 mar (Reuters) - El rápido aumento de los costos de la deuda en los mercados de bonos mundiales durante el último mes podría alterar por completo las perspectivas de los mercados financieros, según el banco central para los bancos centrales del mundo, el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
En su último informe trimestral, el BIS -con sede en Suiza- también señaló cómo las oscilaciones bruscas impulsadas por el comercio minorista en acciones, como lo ocurrido con GameStop, habían ayudado recientemente a aumentar la volatilidad.
Sin embargo, el gran cambio se ha producido en los mercados de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tienden a impulsar los costos de los préstamos globales en el sentido de que un estímulo sin precedentes alentará la inflación si las vacunas COVID-19 permiten que las economías reabran por completo este año.
Los rendimientos del bono de referencia a 10 años de Estados Unidos subieron por encima del 1,6% la semana pasada, extendiendo el salto de casi 70 puntos básicos de este año que ha elevado los costos de los préstamos soberanos en Europa, Japón y otros lugares.
"El reciente nerviosismo del mercado confirma que el respaldo en los rendimientos de los bonos y la reflación del comercio están proyectando el panorama del mercado financiero bajo una luz completamente nueva", dijo Claudio Borio, Jefe del Departamento Monetario y Económico del BIS.
"La gente simplemente vio tasas bajas hasta donde le alcanza la vista, mientras que ahora han comenzado a tener dudas sobre cuánto durarían estas condiciones", explicó.
Los economistas han establecido paralelismos con el "taper tantrum" de 2013, cuando los rendimientos de los bonos aumentaron drásticamente después de que el entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, dijera a los legisladores que el banco central podría dar un paso atrás en su ritmo de compras de activos que habían estado impulsando los mercados.
Borio dijo que la clave para ver si los mercados tendrían otro episodio así dependía primero de si el crecimiento mundial se aceleraba rápidamente y luego también de lo que hicieran los principales bancos centrales en respuesta al aumento de los rendimientos de los bonos.
El actual presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró la semana pasada que el banco no estaba a las puertas de reducir el estímulo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha entregado un mensaje similar.
(Reporte de Marc Jones; Editado en español por Gabriela Donoso)
El paquete europeo para empresas españolas incluirá quitas de préstamos, según fuente
MADRID, 24 feb (Reuters) - El nuevo paquete de ayudas para empresas de España, de unos 11.000 millones de euros (13.400 millones de dólares), incluirá recortes en los préstamos avalados por el Estado y también subvenciones para la recapitalización de los negocios, dijo el miércoles a Reuters una fuente del Gobierno español.
La fuente dijo que los detalles del plan de ayuda aún se están discutiendo con el Banco de España y el sector bancario.
(1 dólar = 0,8221 euros)
(Información de Belén Carreño; escrito por Jesús Aguado; editado por Ingrid Melander; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)
España aprobará un paquete adicional de 11.000 millones de euros de ayuda a las empresas
24 feb (Reuters) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles un paquete adicional de 11.000 millones de euros (13.400 millones de dólares) para empresas y autónomos con el fin de ayudarlos a hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.
"En las próximas semanas el Ejecutivo va a aprobar 11.000 millones de euros para empresas, pymes (pequeñas y medianas empresas) y trabajadores autónomos", dijo Sánchez.
Aunque el presidente no proporcionó detalles, una fuente del Gobierno dijo que el plan, cuyo contenido aún se está discutiendo con el Banco de España y el sector bancario, incluirá recortes en los préstamos avalados por el Estado y también subvenciones para la recapitalización de los negocios.
Esto iría en la línea de lo que han exigido los sectores más afectados por la crisis, entre ellos el de la hostelería, al proporcionarles ayudas directas después de que el Estado acudiera en un primer momento con avales al préstamo y programas de despido temporal.
"No solo queremos salvar empresas y empleos, queremos reforzar empresas y empleos, queremos crear nuevas empresas y empleos", dijo el presidente español en el Congreso de los Diputados.
El Banco de España declinó hacer comentarios.
Otra fuente del Gobierno dijo a Reuters que el objetivo es ayudar a las empresas a hacer frente a la pandemia, pero que aún se están elaborando los instrumentos exactos para lograrlo.
Una tercera fuente subrayó que, en cualquier caso, esto también necesitaría la aprobación de la Comisión Europea.
Varias fuentes dijeron a Reuters a principios de este mes que el Gobierno pretendía esbozar en las próximas semanas un conjunto de medidas para apoyar a las empresas, que posiblemente incluirían recortes en los préstamos avalados por el Estado, así como subvenciones públicas para ayudar a las empresas más pequeñas a amortiguar el impacto de la pandemia.
En noviembre, el Gobierno prorrogó su plan de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 140.000 millones de euros hasta junio, pero eso no fue suficiente para compensar el impacto de la tercera ola de la pandemia en las empresas fuertemente endeudadas.
La Comisión Europea ha permitido a los Estados miembros conceder ayudas directas de forma temporal y convertir parte de la deuda en subvenciones para apoyar a sus economías durante la pandemia.
La aplicación de quitas parciales a los préstamos del ICO es un tema controvertido y la asociación bancaria española ha venido diciendo que esas medidas no son prioritarias.
Según el plan que se está discutiendo, los bancos, que ya comparten algunos avales con el Estado bajo el programa, también compartirían algunas de esas pérdidas, dijo recientemente una fuente a Reuters.
La consultora Oliver Wyman ha estado trabajando con el Banco de España en la evaluación de las necesidades financieras de las empresas y descubrió que las pymes necesitaban 5.000 millones de euros en ayudas, mientras que las empresas más grandes requerían 7.000 millones de euros, sin precisar si debería tratarse de inyecciones directas de efectivo o de quitas, según una fuente con conocimiento del proceso. Oliver Wyman declinó hacer comentarios.
El sector hostelero español se ha quejado de que no está recibiendo la misma ayuda que en otros países de la UE, señalando los recortes del impuesto sobre el valor añadido para el sector en Alemania o la reducción de las cargas sociales en Francia.
España ha sido uno de los países más afectados por la COVID-19 del continente. Su economía, para la que el turismo tiene una gran importancia, se contrajo un 11% el año pasado.
(1 dólar = 0,8224 euros)
(Información de Emma Pinedo, Belén Carreño y Jesús Aguado; editado por Ingrid Melander y Mark Heinrich; traducido por Michael Susin y Darío Fernández en la redacción de Gdansk)
MERCADOS GLOBALES-Acciones europeas cobran fuerza, pero tecnológicas siguen presionadas
LONDRES, 24 feb (Reuters) - Las acciones europeas cotizaban en general al alza el miércoles, pero las plazas globales se mantenían en rojo tras una débil sesión en Asia, aun después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intentó aliviar la inquietud por una inflación más acelerada.
* La baja de los sectores de tecnología empujó al declive a los mercados asiáticos. El alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense presionó las enormes valorizaciones de algunas acciones.
* En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, el jefe de la Fed dijo que no estaba demasiado preocupado por el avance de los rendimientos de la deuda del Tesoro, indicando a los legisladores que ese alza era reflejo de la confianza del mercado en la recuperación de la pandemia.
* El retorno de la deuda a 10 años del Tesoro estadounidense retrocedió bajo el reciente máximo de un año, aunque subía tras la apertura de las bolsas europeas.
* El índice de acciones europeas STOXX 600 subía un 0,1% en las primeras operaciones del día, mientras que el alemán DAX sumaba un 0,4%. El FTSE 100 de la bolsa de Londres retrocedía un 0,7%.
* El índice MSCI de acciones globales, que incluye papeles de 49 países, bajaba 0,4% tras el descenso de 2,3% desde el 16 de febrero, cuando tocó máximos de varios años
* Los futuros de Estados Unidos auguraban una apertura a la baja en Wall Street. Los futuros del Nasdaq iban en descenso por séptimo día seguido.
* Las acciones tecnológicas son particularmente sensibles al aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales porque su valor depende en gran medida de las ganancias en el futuro, que se descuentan más cuando suben los retornos de los bonos.
* Entre las monedas digitales, el bitcóin llegó a sumar un 3,3%, en torno a 50.500 dólares, pero estaba un 13,5% por debajo del máximos histórico de 58.000 dólares que alcanzó el domingo.
* El dólar caía un 0,1% contra una cesta de monedas pares, en tanto que el euro se apreciaba levemente a 1,2165 dólares.
(Reporte de Elizabeth Howcroft. Editado en español por Marion Giraldo)
MERCADOS GLOBALES-Acciones globales caen por temores sobre inflación y alza materias primas
Por Herbert Lash
NUEVA YORK, 22 feb (Reuters) - Las acciones mundiales caían el lunes, debido a que las expectativas de un crecimiento económico e inflación más rápidos golpeaban a los precios de los bonos e impulsaban a las materias primas, mientras que el alza de los rendimientos de la renta fija hacía que la valoración de las acciones se viera exagerada en comparación.
* El dólar caía frente a las principales monedas, descendiendo a mínimos de varios años contra la libra esterlina y el dólar australiano. El oro subía más de un 1% a un máximo de casi una semana y los precios del cobre se dispararon por sobre los 9.000 dólares la tonelada por primera vez desde 2011.
* Los precios del petróleo avanzaban en medio de un panorama estrecho para la oferta mundial, con la producción en Estados Unidos golpeada por un clima gélido y cuando se espera que una próxima reunión de los principales productores mantenga en gran medida controlado el bombeo.
* Los inversores, que han estado comprando acciones cíclicas sensibles a la economía y vendiendo títulos relacionados con el crecimiento, se están preparando para un posible aumento en la inflación con el Congreso estadounidense en camino a aprobar un proyecto de estímulos por 1,9 billones de dólares.
* "Si se espera que las tasas de interés aumenten, eso reduciría el valor intrínseco de las acciones relacionadas al crecimiento", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.
* Acciones como Apple Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc y Amazon.com presionaban al Nasdaq y pesaban sobre el S&P 500.
* El índice global MSCI, que sigue a las acciones de 49 países, perdía un 0,63%.
* El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,36%, tocando su menor nivel en 10 días. El DAX de Alemania cedió un 0,31%, el CAC 40 de Francia bajó un 0,11% y el FTSE 100 de Reino Unido descendió un 0,18%.
* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba un 0,07%, el S&P 500 caía un 0,5% y el Nasdaq Composite restaba un 1,56%.
* Los retornos de los bonos de la zona euro retrocedían después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que el BCE estaba "mirando de cerca" el aumento en los costos del endeudamiento.
* Los rendimientos de los bonos han subido con fuerza este mes ya que las perspectivas de más estímulos fiscales en Estados Unidos han impulsado las esperanzas de una recuperación económica global más rápida, lo que a su vez aceleraría la inflación.
* El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, entrega su testimonio semestral ante el Congreso esta semana y es probable que reitere su compromiso de mantener una política monetaria ultralaxa por el tiempo que sea necesario para acelerar la inflación.
* Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caían 0,2 puntos básicos a 1,3432%, después de avanzar más temprano a 1,394%, el mayor nivel desde febrero del 2020.
* Más temprano, el índice MSCI de acciones de Asia Pacífico que excluye a Japón perdió un 1,18&%, luego de caer desde niveles récord la semana pasada ya que el alza de los rendimientos de los bonos estadounidenses incomodó a los inversores. El Nikkei de Japón subió un 0,8%, pero las acciones referenciales de China cayeron un 1,4%.
(Reporte de Herbert Lash, Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)
