Reino Unido relajará las normas de cotización en Londres ante el impacto negativo del Brexit

Por Huw Jones

LONDRES, 2 mar (Reuters) - Reino Unido modernizará sus normas de admisión a cotización para atraer a más empresas de alto crecimiento y a las llamadas salidas a bolsa con "cheques en blanco", según dijo el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, después de que un estudio promovido por el Gobierno indicara que Londres se encuentra en una situación de desventaja tras el Brexit.

La Bolsa de Londres se enfrenta a una competencia más dura por parte de NYSE y Nasdaq, en Nueva York, y de Euronext, en Ámsterdam, desde que Reino Unido abandonó por completo la Unión Europea el 31 de diciembre.

En un intento de mantener la competitividad internacional de Londres, Sunak encargó en noviembre una revisión de las normas de salida a bolsa. El informe, dirigido por el excomisario europeo Jonathan Hill, publicó sus recomendaciones el miércoles.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo que actuará con rapidez en caso de ser necesario. Publicará un documento de consulta antes del verano y tratará de elaborar normas "pertinentes" para finales de 2021.

El Gobierno se enfrenta bajo presión para tomar medidas y anunció la semana pasada un plan de visados de trabajo por la vía rápida para las empresas de tecnología financiera, después de que gran parte de la negociación de acciones y "swaps" en euros abandonara Londres para trasladarse a Ámsterdam y Nueva York.

Nicholas Holmes, director del bufete de abogados Ashurst de mercados de capitales, dijo que había poco en el estudio que no pudiera haberse hecho antes del Brexit.

Según Hill, "la composición del índice FTSE deja claro otro reto: las empresas más significativas que cotizan en Londres son financieras o más representativas de la 'vieja economía' que de las empresas del futuro".

Añadió que se tiene la sensación de que el sector financiero está en "retroceso" debido al Brexit y a la competencia de Ámsterdam.

(Additional reporting by Abhinav Ramnarayan; Editing by David Evans, Louise Heavens and Alexander Smith)

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Buffett optimista sobre EEUU y Berkshire, recompra acciones incluso cuando pandemia golpea resultados

Por Jonathan Stempel

27 feb (Reuters) - El entusiasmo de Warren Buffett por el futuro de Estados Unidos y su compañía Berkshire Hathaway Inc no se ha visto atenuado por la pandemia de coronavirus.

Buffett utilizó su carta anual a los inversionistas para asegurar que él y sus sucesores serían administradores cuidadosos de su dinero en Berkshire, donde "el paso del tiempo" y "una calma interior" ayudarían a servirles bien.

Pese a la desaparición el año pasado de más de 31.000 puestos de trabajo de la fuerza laboral de Berkshire, Buffett mantuvo su optimismo característico, recomprando un récord de 24.700 millones de dólares de sus acciones en 2020 en una señal de que considera que está infravalorada.

También elogió la capacidad de la economía para soportar "interrupciones severas" y disfrutar de un progreso "impresionante".

"Nuestra conclusión inquebrantable: nunca apuestes contra Estados Unidos", dijo. La carta rompe un silencio inusual para Buffett, de 90 años, quien ha estado alejado del público desde la reunión anual de Berkshire en mayo pasado.((https://www.berkshirehathaway.com/letters/2020ltr.pdf))

Pero mientras toca temas familiares, incluida la avaricia de los banqueros de Wall Street por tarifas de negociación que los benefician más a ellos que a las empresas que representan, Buffett no abordó la pandemia, un factor principal detrás de la pérdida de empleos de Berkshire.

Tampoco abordó los recientes disturbios sociales o el ambiente político divisivo que algunas empresas ahora plantean de manera más directa.

Buffett también señaló un compromiso a largo plazo con Apple Inc, donde Berkshire finalizó 2020 con 120.400 millones de dólares en acciones a pesar de vender recientemente varios miles de millones de dólares más.

Denominó a Apple y al ferrocarril BNSF como los activos más valiosos de Berkshire, aparte de sus operaciones de seguros, y por delante de Berkshire Hathaway Energy. "Las joyas de la familia", llamó a esas cuatro inversiones.

Berkshire el sábado también reportó ingresos netos de 35.840 millones de dólares en el cuarto trimestre y 42.520 millones de dólares para el año, ambos reflejando grandes ganancias de sus acciones. Los ingresos operacionales, que Buffett considera una medida más precisa del desempeño, cayeron un 9% durante el año a 21.920 millones de dólares.

Las recompras de acciones han continuado en 2021, con Berkshire recomprando más de 4.000 millones de dólares de sus propias acciones. Terminó 2020 con 138.300 millones de dólares en efectivo.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York, Editado en Español por Manuel Farías)

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Unicaja Banco y Liberbank convocan sus juntas de accionistas para aprobar su fusión

MADRID, 25 feb (Reuters) - Las entidades financieras españolas Unicaja y Liberbank comunicaron el jueves que celebrarán el próximo 31 de marzo sendas juntas para someter a aprobación de los accionistas el proyecto de fusión de ambas entidades.

De materializarse, la operación supondrá la creación del quinto banco español por volumen de activos, con más de 109.000 millones de euros.

"Una vez que se obtenga la aprobación por parte de ambas Juntas de Accionistas, la ejecución de la operación quedará sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales del segundo trimestre, o principios del tercero, de 2021, como ya se anunció", dijeron las empresas.

Unicaja tendrá un 59,5% del capital del grupo que surgirá de la fusión con Liberbank, en una operación que valora a esta entidad en unos 763 millones de euros (937,12 millones de dólares).

Unicaja emitirá 1.075 millones de acciones nuevas que entregará a los accionistas de Liberbank en base a una ecuación de canje de 1 título nuevo de Unicaja por cada 2,7705 acciones de Liberbank.

La fusión permitirá al grupo combinado, que mantendrá el nombre de Unicaja Banco, generar unos ahorros anuales de costes brutos de 192 millones de euros.

(Información de Tomás Cobos)

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Neinor Homes aumenta el beneficio un 10% en 2020 al aumentar los ingresos

MADRID, 25 feb (Reuters) - La inmobiliaria española Neinor Homes logró en 2020 un beneficio neto de 70 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior, gracias a un incremento de su facturación.

En el periodo, el ebitda o resultado bruto de explotación subió un 7% a 101 millones, mientras que los ingresos se incrementaron en un 18% a 489 millones.

El grupo, que está en proceso de fusión con Quabit, dijo que para 2021 prevé la entregas de 2.400 unidades, un ebitda de 150 millones, compras de suelo de 150 millones y una relación entre la deuda neta y el ebitda de entre 2 y 2,5 veces.

Además, aspira a repartir un dividendo 50 millones sobre los resultados de 2021, "alineado con el crecimiento de negocio subyacente y la generación de flujo de caja".

En cuanto a la fusión con Quábit, el grupo señaló que los próximos pasos serán la junta general de accionistas del 31 de marzo, y que prevé la aprobación de los organismos de competencia para la primera mitad de 2021.

El acuerdo de fusión valora a Quabit en unos 62 millones de euros (75,35 millones de dólares), excluyendo la deuda.

A principios de enero, el multimillonario mexicano Carlos Slim compró una participación minoritaria en Quabit, aumentando su apuesta por el sector inmobiliario español.

Si los accionistas de Quabit aprueban el acuerdo, tendrían una participación del 7% en Neinor Homes.

Neinor espera que la fusión produzca 200 millones de euros en sinergias durante los próximos cinco años.

(Información de Tomás Cobos)

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Las torres de telecomunicaciones de Vodafone saldrán a bolsa en Fráncfort en marzo

LONDRES, 24 feb (Reuters) - Vantage Towers, la división de torres de telefonía móvil escindida de Vodafone Group, tiene previsto salir a bolsa a finales de marzo en una operación que podría valorar a la empresa en hasta 18.000 millones de euros (22.000 millones de dólares), lo que la convertiría en el mayor debut bursátil europeo en lo que va de año.

Vantage, con sede en la ciudad alemana de Düsseldorf, explota unas 82.000 torres en 10 países, en la mayoría de los cuales es el primer o segundo proveedor. Alemania es su mayor mercado, lo que constituye uno de los motivos de que lo haya escogido para su salida a bolsa.

Vodafone dijo el miércoles que cotizará una participación "minoritaria significativa" para dotar de liquidez a las acciones de Vantage Towers. No se emitirán acciones nuevas en la operación, lo cual significa que Vantage no obtendrá beneficios de la misma.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que se venderán acciones por valor de unos 3.000 millones de euros, lo que podría dar a la empresa una valoración de mercado de entre 15.000 y 18.000 millones de euros.

Esto convertiría a Vantage en la mayor salida a bolsa en Europa del año, en una temporada de gran actividad de nuevas cotizaciones en la que se han incorporado a los mercados la empresa polaca InPost, con una valoración de 12.000 millones de dólares, la plataforma alemana de compraventa de coches usados AUTO1 y la marca británica de botas Dr. Martens, por unos 5.000 millones de dólares.

Vantage dijo a finales del año pasado que esperaba registrar un beneficio ajustado de hasta 540 millones de euros en el año financiero que finaliza en marzo de 2021.

La mayoría de las empresas competidoras en torres de telecomunicaciones, como la española Cellnex, American Tower, Crown Castle y SBA Communications, cotizan a entre 25 y 30 veces sus beneficios básicos.

(1 dólar = 0,8228 euros)

(Información de Paul Sandle y Arno Schuetze; editado por Louise Heavens y Mark Potter; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)

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BBVA contempla recortar unos 3.000 empleos en España, según Expansión

MADRID, 24 feb (Reuters) - BBVA está estudiando la posibilidad de recortar unos 3.000 puestos de trabajo en España, un volumen que representa alrededor del 10% de su plantilla en el país, informó el miércoles el diario Expansión citando fuentes conocedoras del proceso.

BBVA no ha querido hacer comentarios sobre la información.

El mes pasado, el consejero delegado del banco, Onur Genç, dijo a los analistas que el banco español estaba estudiando la aplicación de planes de reducción de costes en las geografías de bajo crecimiento, lo cual incluía un programa de reestructuración rápida en España en 2021.

(Información de Jesús Aguado; editado por Inti Landauro; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)

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Oatly, respaldada por Oprah, prepara su salida a bolsa

23 feb (Reuters) - La empresa sueca Oatly, que cuenta con Oprah Winfrey y el rapero Jay-Z entre sus principales accionistas, ha presentado a los organismos reguladores sus planes para realizar una oferta pública de venta de acciones y comenzar a cotizar en bolsa, según informó el martes el fabricante de alimentos y bebidas veganos.

Los planes de cotizar en bolsa surgen en un contexto en el que el sector de la alimentación vegetal ha captado la atención de los inversores durante los últimos años, especialmente a medida que las cadenas de comida rápida y los restaurantes de lujo crean nuevos menús para atraer a los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente.

Oatly, una empresa conocida por sus productos de leche de avena, tiene acuerdos con varias cadenas de cafeterías en Estados Unidos, entre las que se encuentra Starbucks, y también vende sus productos por Internet y en comercios minoristas.

Gran parte de la demanda de alimentos de origen vegetal está liderada por los mileniales y los consumidores de la generación Z, dispuestos a gastar en productos sostenibles que también sean saludables.

Oatly recaudó una inversión de capital de 200 millones de dólares en julio del año pasado de un grupo liderado por Blackstone Group Inc que incluye a Oprah Winfrey, a Natalie Portman y al exjefe de Starbucks Corp Howard Schultz.

Entre los nuevos inversores también se encuentran Roc Nation (la compañía de espectáculos de Jay-Z), Orkila Capital y Rabo Corporate Investments (propiedad de Rabobank).

Oatly, fundada por los hermanos Rickard y Björn Öste, obtuvo una valoración de unos 2.000 millones de dólares en julio, según PitchBook.

La empresa, cuya marca Oatly está disponible en más de 20 países de Europa y Asia, podría estar valorada en unos 10.000 millones de dólares en su salida a bolsa, según informó Bloomberg News a principios de este mes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

(Información de Anirban Sen y Noor Zainab Hussain en Bengaluru; editado por Shounak Dasgupta, traducido por Flora Gómez en la redacción de Gdansk)

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Capital Energy acelera sus planes de salida a bolsa por 4.000 millones de euros, según Expansión

MADRID, 22 feb (Reuters) - El grupo español de energías renovables Capital Energy está acelerando sus planes de sacar a bolsa un 25% de su capital, aprovechando el mayor interés de los inversores por la energía limpia, informó el lunes el diario Expansión, citando fuentes del mercado.

La empresa podría estar valorada entre 3.000 y 4.000 millones de euros (3.630 y 4.840 millones de dólares), informó Expansión.

Capital Energy, relativamente nueva en el mercado energético español, no estaba disponible para hacer comentarios.

En un momento en que los responsables políticos de todo el mundo están apostando por las energías renovables para ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono, el apetito por las acciones de energía verde está en auge en España.

La empresa de petróleo y gas Repsol está trabajando en la segregación de su negocio de bajas emisiones de carbono, con la venta de una participación a un socio o la colocación en bolsa.

El grupo de ingeniería Acciona anunció la semana pasada sus planes de segregar acciones de su unidad de energía en el primer semestre de este año.

(1 dólar = 0,8261 euros)

(Información de Nathan Allen; editado por Jason Neely, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)


El bitcóin supera por primera vez el umbral de 50.000 dólares

Por Thyagaraju Adinarayan

LONDRES, 16 feb (Reuters) - El bitcoin superó el martes un récord histórico de 50.000 dólares, en medio de una racha alcista generada por las señales de que la principal criptomoneda del mundo está ganando aceptación entre los inversores tradicionales.

* El bitcoin alcanzó el récord de 50.602 dólares y más tarde se negociaba con un avance diario de 5%, a 50.300 dólares. La divisa virtual ha ganado más de 72% en lo que va de este año, en gran medida después de que el fabricante de autos eléctricos Tesla anunció que había comprado 1.500 millones de dólares en bitoins.

* Además, la empresa dijo que aceptaría la moneda virtual como pago por sus autos.

* La decisión de Tesla es la más reciente señal de que el bitcoin se está apartando de los márgenes de las finanzas para instalarse en las hojas de balance de las empresas y los escritorios de los operadores de Wall Street, a medida que firmas y ejecutivos tradicionales comienzan a adquirirla como inversión.

* "Las recientes condiciones del mercado y eventos tanto en el criptoespacio como en el mundo financiero han hecho que este movimiento de precios esté dentro de las posibilidades", dijo Jacob Skaaning del fondo de criptodivisas ARK36.

* "Sin embargo, me gustaría ofrecer un poco de cautela: si bien el panorama de largo plazo es alcista, se esperan enormes fluctuaciones en los precios. El bitcoin aún es extremadamente volátil".

* El rival más pequeño de bitcoin, ethereum, sumaba 1,1% y estaba muy cerca de su máximo histórico de 1.874,98 dólares.

(Reporte de Tom Westbrook en Singapore, Alun John en Hong Kong y Megan Davies en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)

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Las acciones de Biosearch se disparan tras el anuncio de la opa de Kerry

MADRID, 15 feb (Reuters) - Las acciones del fabricante español de suplementos alimenticios Biosearch Life se disparaban el lunes más de un 40% después de que la empresa irlandesa de alimentos e ingredientes Kerry anunciara una oferta pública de adquisición (opa).

Kerry ofreció un precio de 2,20 euros por acción (2,67 dólares) en efectivo, sobre un total de 57,7 millones de títulos de Biosearch, un precio que constituye una prima de cerca del 46% sobre el precio de cierre del viernes y que valora la empresa española en 127 millones de euros.

Kerry indicó que ha alcanzado un acuerdo con Grupo Lactalis Iberia, que es el principal accionista con un 29,5% de la sociedad 17 millones de acciones, para venderle sus acciones en la oferta.

Las acciones de Biosearch, que produce suplementos herbarios, probióticos y lípidos para la industria alimentaria, se disparaban un 40% durante las operaciones de la mañana, hasta los 2,12 euros, cerca de los 2,20 euros ofrecidos por Kerry.

Las acciones de Kerry bajaban un 2,4% en la bolsa de Dublín tras el anuncio de la oferta.

"Aunque seguimos apoyando adquisiciones como la de hoy, dada la capacidad demostrada de Kerry para integrar y extraer valor de pequeñas empresas con tecnologías/capacidades prometedoras, es probable que las acciones (de Kerry) sigan presionadas a corto plazo a la espera de una respuesta de la empresa", dijeron los analistas de Jefferies.

(1 dólar = 0,8243 euros)

(Información de Emma Pinedo; editado por Inti Landauro y Edmund Blair; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)

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