Mercados emergentes reciben entrada neta de 31.200 millones de dólares en febrero: IFI
NUEVA YORK, 2 mar (Reuters) - Las acciones y los bonos de los mercados emergentes registraron entradas netas de alrededor de 31.200 millones de dólares en febrero, aunque el aumento de las tasas en Estados Unidos desencadenó una desaceleración durante la última semana, mostraron el martes datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IFI).
Los 31.200 millones representaron la cifra mensual más baja desde agosto y se comparan con entradas netas de 52.500 millones de dólares en enero.
Las entradas de extranjeros al mercado de acciones en países emergentes alcanzaron los 8.400 millones de dólares el mes pasado y los instrumentos de deuda atrajeron 22.800 millones, según el IFI.
Del flujo a acciones, 7.800 millones, o el 93% del total, se destinaron a acciones chinas. Las entradas netas de 600 millones a los otros mercados emergentes fueron la lectura más baja desde las salidas de más de 6.000 millones en octubre para la región, según datos del IFI.
"El impulso positivo a principios de 2021 se ha reducido, perjudicando particularmente los flujos de acciones", dijo el IFI en un comunicado.
(Reporte de Rodrigo Campos; editado por Jonathan Oatis, editado en español por Gabriela Donoso)
JP Morgan advierte que las monedas de mercados emergentes estarán presionadas por los bonos de EEUU
LONDRES, 24 feb (Reuters) - Un aumento mayor al esperado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos añadirá presión a los activos de mercados emergentes, dijo el miércoles JPMorgan, al cambiar su perspectiva de la exposición de las monedas de estos países a "ponderación igual al mercado" desde "sobreponderado".
"El alza de los rendimientos de la deuda del Tesoro a 10 años fue generada por la expectativa de un mayor estímulo fiscal en Estados Unidos y se sumó a datos mejores a lo esperado sobre la economía", escribió Jonny Goulden de JPMorgan en una nota enviada a clientes.
"El aumento de los retornos de la deuda estadounidense normalmente implica que el mercado está incorporando condiciones financieras más ajustadas y esto tiene efectos negativos en los activos de monedas emergentes".
JPMorgan también recortó el lapso de riesgo para mercados emergentes en Europa, Asia, Oriente Medio y África en los últimos diez días, lo que significa que ahora sus tipos de cambio están bajo "subvaloración" en el mercado.
(Reporte de Karin Strohecker. Editado en español por Marion Giraldo)
