ProSieben dice que no está en negociaciones de fusión con Mediaset o RTL

4 mar (Reuters) - ProSiebensat.1 Media no está en conversaciones sobre una posible fusión con su accionista minoritario Mediaset, según dijo el jueves Rainer Beaujean, director ejecutivo del grupo alemán, que restó relevancia a una muestra de interés por parte de RTL.

Beaujean dijo que no estaba en contacto con Thomas Rabe, el consejero delegado del grupo de televisión RTL y su matriz, Bertelsmann, después de que Rabe dijera en una entrevista que una fusión sería interesante si los reguladores de la competencia lo permitieran.

Preguntado por el minorista online de productos de belleza Flaconi, propiedad de ProSieben, Beaujean reiteró que consideraría la venta de aquellos activos de cuya explotación ProSieben haya dejado de ser el mejor propietario posible. ProSieben está buscando un comprador para Flaconi, según dijo una fuente el mes pasado.

(Información de Douglas Busvine; editado por Riham Alkousaa; traducido por Darío Fernández)

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La CNMV admite a trámite la opa de Kerry Group por Biosearch

2 mar (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite la oferta de adquisición pública de acciones (opa) presentada por el grupo Kerry Iberia Taste & Nutrition para hacerse con el 100% de Biosearch por 127 millones de euros.

En un comunicado publicado el martes, la CNMV aclaró que esta decisión no supone un pronunciamiento final sobre la oferta y sólo indica que la forma de la propuesta es conforme a la ley.

La filial español de la irlandesa Kerry Group anunció a mediados de febrero su oferta por el grupo español, diciendo que ya había alcanzado un acuerdo con Grupo Lactalis Iberia, el principal accionista con un 29,5% de la sociedad, para vender sus acciones en la oferta.

La también cotizada Ebro Foods EBRO.MC vendió en 2011 dicho porcentaje en Biosearch —antes conocida como Puleva Biotech SA— a la francesa Lactalis, tras lo cual salió de su hasta entonces filial de biotecnología, que debutó en bolsa en 2001.

(Información de Darío Fernández; editado por Tomás Cobos)


Cellnex suma y sigue con la compra de 7.000 emplazamientos en Polonia

26 feb (Reuters) - El operador español de antenas de telefonía móvil Cellnex añadió otro hito a su agresivo plan de crecimiento con la compra del 99,99% de Polkomtel Infrastrukture, lo que supone la adquisición de 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones en Polonia.

El acuerdo contempla una inversión inicial de alrededor de 1.600 millones de euros y un programa de inversión con un monto asociado de hasta 600 millones de euros para el despliegue de hasta 1.500 nuevos emplazamientos hasta 2030.

"Cellnex ejecutará así un segundo paso en un mercado clave tras el reciente acuerdo alcanzado con Iliad, y reforzará su propuesta industrial al expandir su presencia en la cadena de valor", dijo la empresa española.

Cellnex prevé que la transacción genere ingresos anuales de aproximadamente 280 millones de euros, un EBITDA (resultado bruto de explotación) ajustado de alrededor de 190 millones de euros y un flujo de caja libre recurrente apalancado de alrededor de 80 millones de euros tras el primer año completo después del cierre de la transacción.

La operación se financiará con caja disponible, según Cellnex.

Desde su salida a bolsa en 2015, la firma con sede en Barcelona —que actualmente tiene una capitalización bursátil de 21.200 millones de euros— ha crecido rápidamente, comprando activos que, gracias a sus flujos de caja constantes, han mantenido su atractivo para los inversores a pesar de la crisis del coronavirus.

(Información de Tomás Cobos; editado por Darío Fernández)

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Unicaja Banco y Liberbank convocan sus juntas de accionistas para aprobar su fusión

MADRID, 25 feb (Reuters) - Las entidades financieras españolas Unicaja y Liberbank comunicaron el jueves que celebrarán el próximo 31 de marzo sendas juntas para someter a aprobación de los accionistas el proyecto de fusión de ambas entidades.

De materializarse, la operación supondrá la creación del quinto banco español por volumen de activos, con más de 109.000 millones de euros.

"Una vez que se obtenga la aprobación por parte de ambas Juntas de Accionistas, la ejecución de la operación quedará sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales del segundo trimestre, o principios del tercero, de 2021, como ya se anunció", dijeron las empresas.

Unicaja tendrá un 59,5% del capital del grupo que surgirá de la fusión con Liberbank, en una operación que valora a esta entidad en unos 763 millones de euros (937,12 millones de dólares).

Unicaja emitirá 1.075 millones de acciones nuevas que entregará a los accionistas de Liberbank en base a una ecuación de canje de 1 título nuevo de Unicaja por cada 2,7705 acciones de Liberbank.

La fusión permitirá al grupo combinado, que mantendrá el nombre de Unicaja Banco, generar unos ahorros anuales de costes brutos de 192 millones de euros.

(Información de Tomás Cobos)

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Telefónica negocia con un inversor para aliarse en el negocio de fibra en Brasil

MADRID, 25 feb (Reuters) - Telefónica está en conversaciones exclusivas con un inversor financiero para formar una empresa conjunta de fibra óptica en Brasil, dijo el jueves el director de operaciones Ángel Vila.

El grupo español de telecomunicaciones tiene previsto ampliar la cobertura de fibra óptica de alta velocidad a más ciudades brasileñas, tras un proyecto similar lanzado en Alemania en asociación con la aseguradora Allianz.

Tras hablar con numerosos socios potenciales, la compañía ha iniciado conversaciones exclusivas con un "operador internacional con perfil financiero y de infraestructuras", dijo Vila, declinando nombrar al inversor.

Las conversaciones han avanzado, añadió, pero "en estas situaciones nunca puedes decir al 100% que vas a firmar".

Anteriormente, Vila dijo a los analistas que una segunda etapa del desarrollo podría llevarse a cabo mediante acuerdos con propietarios de fibra como American Tower.

Telefónica ya utiliza la infraestructura de la mayor firma estadounidense en el estado brasileño de Minas Gerais, y Vila dijo que "podrían estar interesados en consolidar" ese acuerdo.

Vila dijo que no podía confirmar una publicación de Bloomberg News de que las conversaciones exclusivas se estaban llevando a cabo con el fondo de pensiones canadiense Caisse de depot el placement du Quebec (CDPQ), debido a un acuerdo de confidencialidad.

"CDPQ es un inversor global de primera clase a largo plazo, que sería muy atractivo", añadió.

American Tower no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. No fue posible contactar inmediatamente con CDPQ.

Telefónica planea mantener la mitad del negocio a través de Telefónica y su brazo local Telefónica Brasil.

Vila dijo a los analistas en una conferencia telefónica que podría ampliar el negocio más adelante mediante adquisiciones.

Telefónica recortó su dividendo después de registrar una caída del 10% en el beneficio de 2020 a principios del jueves, aunque espera que su negocio se estabilice este año.

(Información de Isla Binnie; editado por Inti Landauro, Kirsten Donovan, traducido por Darío Fernández y Michael Susin en la redacción de Gdansk)

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Telefónica ha abordado los temores de Sky sobre la fusión O2-Virgin: CEO de O2

LONDRES, 25 feb (Reuters) - El consejero delegado de O2, propiedad de la filial británica de Telefónica, dijo el jueves que se han abordado las preocupaciones planteadas por su socio Sky sobre la fusión entre O2 y Virgin Media.

Sky dijo en un comunicado a la Autoridad de Competencia y Mercados británica (CMA, por sus siglas en inglés) a principios de febrero que le preocupaba que la fusión pudiera tener un impacto adverso significativo en la competencia al perjudicar a Sky Mobile.

El comunicado se publicó el miércoles.

"Desde entonces, puedo confirmar que ambas organizaciones han llegado a un acuerdo que aborda estas preocupaciones en su totalidad, y la CMA es plenamente consciente de esta situación", dijo Mark Evans en una entrevista después de que O2 publicara sus resultados anuales.

Virgin Media es un competidor directo del negocio de televisión de pago y banda ancha de Sky, mientras que ésta utiliza la red de O2 para prestar servicios móviles a sus clientes.

(Información de Paul Sandle; editado por Estelle Shirbon; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)

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Neinor Homes aumenta el beneficio un 10% en 2020 al aumentar los ingresos

MADRID, 25 feb (Reuters) - La inmobiliaria española Neinor Homes logró en 2020 un beneficio neto de 70 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior, gracias a un incremento de su facturación.

En el periodo, el ebitda o resultado bruto de explotación subió un 7% a 101 millones, mientras que los ingresos se incrementaron en un 18% a 489 millones.

El grupo, que está en proceso de fusión con Quabit, dijo que para 2021 prevé la entregas de 2.400 unidades, un ebitda de 150 millones, compras de suelo de 150 millones y una relación entre la deuda neta y el ebitda de entre 2 y 2,5 veces.

Además, aspira a repartir un dividendo 50 millones sobre los resultados de 2021, "alineado con el crecimiento de negocio subyacente y la generación de flujo de caja".

En cuanto a la fusión con Quábit, el grupo señaló que los próximos pasos serán la junta general de accionistas del 31 de marzo, y que prevé la aprobación de los organismos de competencia para la primera mitad de 2021.

El acuerdo de fusión valora a Quabit en unos 62 millones de euros (75,35 millones de dólares), excluyendo la deuda.

A principios de enero, el multimillonario mexicano Carlos Slim compró una participación minoritaria en Quabit, aumentando su apuesta por el sector inmobiliario español.

Si los accionistas de Quabit aprueban el acuerdo, tendrían una participación del 7% en Neinor Homes.

Neinor espera que la fusión produzca 200 millones de euros en sinergias durante los próximos cinco años.

(Información de Tomás Cobos)

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Icon compra PRA Health en 12.000 millones dólares, busca crecer en sector pruebas clínicas virtuales

Por Manojna Maddipatla

24 feb (Reuters) - Icon Plc dijo el miércoles que comprará a su rival PRA Health Sciences Inc en un acuerdo valorado en alrededor de 12.000 millones de dólares, para crear una firma de investigación de medicamentos que pueda aprovechar la creciente demanda de pruebas clínicas virtuales debido a la pandemia.

Las acciones de PRA subieron aproximadamente un 18% para cotizar en 150,50 dólares, por debajo de la oferta en efectivo y acciones de 166,06 dólares. Icon cayó un 5%.

La crisis del coronavirus interrumpió las inscripciones en ensayos clínicos y obligó a las empresas a adoptar ensayos virtuales que usan nuevos métodos de recopilación y monitoreo de los datos de los pacientes, como videollamadas, dispositivos portátiles y rastreadores de actividad.

"No creo que vayamos a volver atrás", dijo el presidente ejecutivo de Icon, Steve Cutler, en una conferencia telefónica.

"Estamos viendo un interés (...) sin precedentes en nuestra oferta en ensayos descentralizados (...) incluso en áreas como oncología, donde naturalmente no pensaría que hay una oportunidad de pruebas descentralizadas".

Cutler, quien se desempeñará como director ejecutivo de la empresa combinada, dijo que la nueva empresa se beneficiará de la plataforma de salud móvil de PRA.

La plataforma utiliza una aplicación para inscribir pacientes, recopilar datos de resultados clínicos y realizar visitas virtuales a los pacientes.

Icon, que tiene su sede en Irlanda, pagará unos 166 dólares por acción de PRA, 80 dólares en efectivo y 0,4125 acciones de Icon, lo que representa una prima de casi el 30% sobre el precio de cierre de PRA el martes.

El negocio combinado, que tendrá su sede en Dublín, contará con una presencia global ampliada y asociaciones con la mayoría de las 20 principales empresas biofarmacéuticas, dijo Icon.

Icon espera un crecimiento de dos dígitos para la compañía combinada en el primer año y un crecimiento de más del 20% a partir de entonces.

(Reporte de Manojna Maddipatla en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)

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Geely y Volvo lanzarán una empresa de motores y transmisión tras desechar una fusión

Por Yilei Sun y Helena Soderpalm

PEKÍN/ESTOCOLMO, 24 feb (Reuters) - La empresa china Geely Automobile y la sueca Volvo Cars anunciaron que abandonarán los planes de fusión, pero crearán una nueva entidad para combinar sus operaciones de sistemas de propulsión y ampliar la cooperación en vehículos eléctricos.

Hace un año, ambas compañías revelaron sus planes de fusión, en un momento en que los fabricantes de automóviles del mundo buscaban alianzas para responder mejor al costo de la transición a los autos eléctricos, reglas de emisiones más estrictas y la conducción autónoma.

Geely y Volvo dijeron el miércoles que mantendrán sus estructuras corporativas separadas después de "una revisión detallada de las opciones de fusión". Sin embargo, agregaron que lanzarán una nueva empresa para combinar sus operaciones existentes de sistemas de propulsión.

La nueva entidad, que se espera que entre en funcionamiento este año, proporcionará motores, sistemas de transmisión y sistemas híbridos de gasolina y electricidad para uso de ambas empresas y otros fabricantes de automóviles.

"Creo firmemente que esta es la mejor combinación, el mejor camino a seguir para nuestras empresas", dijo el CEO de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, en una conferencia de prensa conjunta.

Cuando se le preguntó si Volvo Cars consideraría una cotización en bolsa, dijo que actualmente no hay planes.

Las dos empresas también se centrarán en el desarrollo y el abastecimiento de tecnologías de próxima generación, desde la conectividad y los vehículos autónomos hasta el uso compartido de vehículos y la electrificación, de acuerdo al comunicado.

Las empresas no revelaron los ahorros que esperan obtener de las colaboraciones.

(Reporte de Yilei Sun en Pekín y Helena Soderpalm en Estocolmo. Editado en español por Rodrigo Charme)

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Oatly, respaldada por Oprah, prepara su salida a bolsa

23 feb (Reuters) - La empresa sueca Oatly, que cuenta con Oprah Winfrey y el rapero Jay-Z entre sus principales accionistas, ha presentado a los organismos reguladores sus planes para realizar una oferta pública de venta de acciones y comenzar a cotizar en bolsa, según informó el martes el fabricante de alimentos y bebidas veganos.

Los planes de cotizar en bolsa surgen en un contexto en el que el sector de la alimentación vegetal ha captado la atención de los inversores durante los últimos años, especialmente a medida que las cadenas de comida rápida y los restaurantes de lujo crean nuevos menús para atraer a los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente.

Oatly, una empresa conocida por sus productos de leche de avena, tiene acuerdos con varias cadenas de cafeterías en Estados Unidos, entre las que se encuentra Starbucks, y también vende sus productos por Internet y en comercios minoristas.

Gran parte de la demanda de alimentos de origen vegetal está liderada por los mileniales y los consumidores de la generación Z, dispuestos a gastar en productos sostenibles que también sean saludables.

Oatly recaudó una inversión de capital de 200 millones de dólares en julio del año pasado de un grupo liderado por Blackstone Group Inc que incluye a Oprah Winfrey, a Natalie Portman y al exjefe de Starbucks Corp Howard Schultz.

Entre los nuevos inversores también se encuentran Roc Nation (la compañía de espectáculos de Jay-Z), Orkila Capital y Rabo Corporate Investments (propiedad de Rabobank).

Oatly, fundada por los hermanos Rickard y Björn Öste, obtuvo una valoración de unos 2.000 millones de dólares en julio, según PitchBook.

La empresa, cuya marca Oatly está disponible en más de 20 países de Europa y Asia, podría estar valorada en unos 10.000 millones de dólares en su salida a bolsa, según informó Bloomberg News a principios de este mes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

(Información de Anirban Sen y Noor Zainab Hussain en Bengaluru; editado por Shounak Dasgupta, traducido por Flora Gómez en la redacción de Gdansk)

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