Oro opera cerca de mínimo de nueve meses por alza de rendimientos y del dólar
Por Diptendu Lahiri
5 mar (Reuters) - El oro cayó el viernes a un mínimo en nueve meses, debido a que un alza en los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar continuaron erosionando su atractivo, por lo que se encaminaba a sumar su tercera caída semanal consecutiva.
* El oro al contado bajaba un 0,1% a 1.695,22 dólares por onza a las 1650 GMT, tras tocar más temprano en la sesión su mínimo desde el 8 de junio de 1.686,40 dólares. En lo que va de la semana ha caído un 2%.
* En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,4% a 1.693,10 dólares la onza.
* Los empleos en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en febrero gracias a una caída de nuevos casos de COVID-19, la aceleración de las tasas de vacunación y el dinero extra del gobierno para ayudar a la recuperación de la pandemia, lo que puso de nuevo al mercado laboral en una base más firme.
* El dato de empleo hizo subir el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años a un máximo desde febrero de 2020, mientras que el dólar también se fortalecía. Los mayores retornos de la deuda aumentan el costo de oportunidad de poseer oro.
* Powell reiteró el jueves su compromiso de mantener bajo el costo del crédito y el dinero fluyendo hasta que los estadounidenses vuelvan al trabajo, refutando a los inversores que han dudado abiertamente de que pueda cumplir la promesa una vez que pase la pandemia y la economía avance por sí sola.
* "El mercado del oro está cediendo las ganancias de la pandemia. La caída bajo los 1.700 dólares deja al mercado en una situación frágil", dijeron analistas de HSBC en una nota.
* Entre otros metales, la plata caía un 1,6% a 24,90 dólares la onza y bajaba casi un 6% en la semana, su desempeño más débil desde fines de noviembre. El paladio subía un 0,2% a 2.344,64 dólares y el platino perdía un 1% a 1.114,72 dólares.
(Reporte de Diptendu Lahiri y Sumita Layek en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)
METALES BÁSICOS-Níquel se afirma, pero sigue en camino de mayor desplome semanal desde 2011
Por Zandi Shabalala
LONDRES, 5 mar (Reuters) - El níquel subió levemente el viernes, ya que los compradores aprovecharon gangas tras dos días de fuertes pérdidas, aunque los precios seguían en camino de apuntarse su caída semanal más acusada en casi una década después de que un gran acuerdo de suministro minó las expectativas de escasez.
* El metal es usado sobre todo en la fabricación de acero inoxidable, pero se espera que la demanda de níquel de grado de baterías para los vehículos eléctricos experimente un auge mientras el mundo se mueve hacia una economía con menos carbono.
* A las 1700 GMT, el níquel referencial a tres meses mejoraba un 1,5%, a 16.390 dólares la tonelada, pero seguía en camino de una pérdida semanal cercana al 11%, la mayor desde septiembre de 2011.
* El níquel cayó cuando Tsingshan Holding Group dijo que proveerá el mineral con grado para baterías a dos compañías chinas, minando las expectativas de una escasez de níquel "Clase 1" que había respaldado a los precios.
* En otros metales básicos, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,1%, a 8.992 dólares la tonelada; el aluminio mejoraba un 0,8%, a 2.171 dólares; el zinc operaba plano en 2.750 dólares; el plomo bajaba un 0,4%, a 2.007 dólares; y el estaño trepaba un 2,9%, a 24.280 dólares.
(Reporte adicional de Mai Nguyen; editado en español por Carlos Serrano)
METALES PRECIOSOS-Oro se hunde por alza retornos bonos y del dólar, toca mínimo de nueve meses
Por Eileen Soreng
4 mar (Reuters) - El oro se desplomó a un mínimo de casi nueve meses el jueves presionado por las alzas del dólar y de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que no hay ninguna medida inmediata para abordar el aumento de los retornos.
* El oro al contado cayó un 0,9% a 1.695,26 dólares a las 1933 GMT, por primera vez bajo los 1.700 dólares desde junio de 2020.
* Los futuros del oro estadounidense perdieron un 0,9% a 1.700,7 dólares.
* "Los precios del oro han vuelto a estar bajo presión, ya que los rendimientos reales se han disparado tras la decepción del mercado por los comentarios del presidente de la Fed", dijo la analista de Standard Chartered, Suki Cooper.
* "Los precios han caído por debajo de los 1.700 dólares por onza y están probando el siguiente nivel de soporte en los 1.689 dólares, aunque el oro está técnicamente sobrevendido", añadió.
* El reciente aumento de los rendimientos en Estados Unidos ha erosionado el atractivo del oro como cobertura contra la inflación al aumentar el costo de oportunidad de mantener los lingotes, que no ofrecen rendimientos.
* Mientras tanto, el dólar alcanzó un máximo desde diciembre de 2020.
* Es probable que el oro baje desde aquí, dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures en Chicago. "La liquidación de ETF (fondos negociables) sigue siendo muy fuerte también. Hay demasiada gente que compró a niveles más altos [...] Al final van a tirar la toalla", añadió.
* Las tenencias del mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, SPDR Gold Trust GLD, cayeron el miércoles a su nivel más bajo desde mayo de 2020.
* La plata cayó un 3,2% a 25,24 dólares por onza, mientras que el paladio bajó un 0,3% a 2.346,19 dólares por onza. El platino cayó un 3,7% a 1.123,49 dólares.
(Reporte de Brijesh Patel en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
El desplome del níquel arrastra al cobre y a otros metales industriales
LONDRES, 4 mar (Reuters) - Los metales industriales cayeron el jueves porque un colapso de los precios del níquel y el nerviosismo generalizado en los mercados se combinaron para provocar un desplome del cobre de hasta un 5%.
* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 3% a 8.883 dólares por tonelada luego de hundirse más temprano a 8.654 dólares. La semana pasada, el referencial llegó a los 9.617 dólares, máximo de 10 años.
* El níquel tuvo su segundo día seguido de pérdidas, luego de que la semana pasada tocó un máximo de siete años de 20.110 dólares la tonelada. En la sesión del jueves, perdió un 7,6% a 16.100 dólares, su mayor pérdida en un día desde 2016.
* "Ha tardado mucho en llegar", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank, señalando una enorme afluencia de inversión especulativa que llevó a todos los metales industriales a máximos de varios años. "El detonante fue la venta del níquel. Ahora estamos viendo una corrección a toda marcha".
* Los fundamentos subyacentes de la oferta y la demanda del cobre aún apuntan a precios más altos a largo plazo, pero en lo más inmediato un rápido aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales estadounidenses que ha golpeado a los mercados amenaza a todos los activos de riesgo, incluidos los metales, agregó Hansen.
* Las perspectivas técnicas del cobre a corto plazo empeoraron después de que rompió su línea de tendencia alcista en torno a los 9.000 dólares y soporte de Fibonacci en los 8.900 dólares. Los próximos pisos técnicos están en torno a 8.660 y 8.440 dólares.
* Para ver los precios de los futuros de metales básicos:
- COBRE
- PLOMO
- ESTAÑO
- NÍQUEL
- ALUMINIO
- ZINC
(Reporte de Peter Hobson, reporte adicional de Mai Nguyen. Editado en español por Janisse Huambachano)
La subida de los rendimientos en EEUU lastran las bolsas europeas, las mineras se hunden
4 mar (Reuters) - Las bolsas europeas cedían el jueves después de tres sesiones consecutivas al alza, a medida que el aumento de los rendimientos de los bonos de EEUU limitaba al apetito por las posiciones de riesgo en todo el mundo, mientras las mineras y las acciones de viajes lideraban los descensos.
El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,5% en las primeras operaciones, con las mineras dejándose un 2,8% y los valores de viajes y ocio un 1,6%.
Las acciones de Rio Tinto y BHP Group, que cotizan en el Reino Unido, se desplomaban un 5,2% y un 4,3% respectivamente, después de que sus acciones, que cotizan en Australia, se vieran afectadas por el pago de un dividendo.
La aerolínea alemana Lufthansa se dejaba casi un 2% después de registrar pérdidas récord para 2020 y de recortar sus planes de capacidad para 2021 ante los imprevistos causados por la pandemia.
El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, la referencia para los costes de los préstamos a nivel mundial, subió más allá del 1,45% el miércoles, ya que los inversores anticiparon un aumento de la inflación debido a que los Gobiernos que siguen inyectando dinero en la economía mundial mientras los programas de vacunación avanzan.
Durante la jornada, los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde esperan que trate de las preocupaciones sobre el riesgo de un rápido aumento de los costes de los préstamos a largo plazo.
(Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; editado por Subhranshu Sahu, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)
Chilena Codelco dice incorporará teletrabajo de forma permanente en sus operaciones
SANTIAGO, 3 mar (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el miércoles que desde este año incorporará de forma permanente una jornada híbrida, que incluirá teletrabajo, en todas sus operaciones como parte de un ajuste estructural.
La minera, que el año pasado debió reducir de forma importante la cantidad de personal en faenas debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, dijo que unos 2.700 trabajadores realizaron labores remotas en ese período.
"Desde 2021 será una nueva forma de operar, bajo una modalidad permanente, para apalancar el cambio cultural que vive la Corporación", detalló en un comunicado.
"El teletrabajo estructural será implementado como un modelo híbrido, que considera parte del tiempo laboral desde donde la persona defina y el resto, en la oficina", agregó.
Además explicó que el ajuste iniciará en la pequeña división Gabriel Mistral y en su mina estrella El Teniente, para luego alcanzar al resto de sus instalaciones.
Codelco sorteó con bastante éxito las restricciones sanitarias y logró un buen desempeño tanto productivo con financiero durante 2020, con un aumento del 55% en sus beneficios.
(Reporte de Fabián Andrés Cambero. Editado por Javier Leira)
METALES BÁSICOS-Aluminio avanza por dudas sobre suministro chino, cobre sube
Por Eric Onstad
LONDRES, 3 mar (Reuters) - Los precios del aluminio subían el miércoles y operaban cerca de sus más recientes máximos porque se temía que China, uno de los principales productores del metal, pueda frenar la producción para cumplir sus ambiciosos objetivos de reducir los gases de efecto invernadero.
* A las 1135 GMT, el aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,3% a 2.219 dólares la tonelada tras acercarse a los 2.243 dólares, el máximo desde octubre de 2018 al que llegó la semana pasada. El contrato subió un 3,9% el martes.
* El cobre a tres meses en la LME subía un 0,5% a 9.212 dólares la tonelada.
* Los inversores estaban nerviosos antes de la reunión anual del Parlamento de China, conocida como las "dos sesiones", que comienza esta semana, donde el gobierno anunciará sus metas para 2021, así como su próximo plan quinquenal para el desarrollo económico.
* La Mongolia Interior de China, una importante región productora de aluminio, dejará de revisar nuevos proyectos en industrias que consumen grandes cantidades de energía, incluido el aluminio, para cumplir los objetivos de eficiencia energética.
* Los precios del aluminio de Shanghái subieron a un máximo de casi 9 años y medio el miércoles. El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un alza de 4,2% a 17.640 yuanes (2.729,09 dólares) la tonelada.
(Reporte adicional de Mai Nguyen en Hanói. Editado en español por Janisse Huambachano)
EEUU aplica aranceles 'antidumping' a la planchas de aluminio de 18 países
WASHINGTON D. C., 3 mar (Reuters) - El Departamento de Comercio de EEUU fijó el martes aranceles 'antidumping' a las láminas de aluminio de aleación común procedentes de 18 países investigados, incluyendo hasta un 242,8% sobre las importaciones de Alemania y un 4,83% sobre las de Baréin.
Los aranceles se anunciaron apenas unas horas después de que la gobernadora del estado de Rhode Island, Gina Raimondo, obtuviera la confirmación como nueva secretaria de Comercio de EEUU con 84 votos a favor y 15 en contra en el Senado.
El caso contra el 'dumping' -práctica anticompetitiva consistente la venta a precios inferiores a los de producción para acaparar el mercado- y otro análogo de derechos compensatorios por subvenciones se iniciaron bajo la Administración Trump en marzo de 2020. Las planchas de aluminio de aleación común son un producto laminado plano que se utiliza para numerosos fines, desde fachadas de edificios y carrocerías de remolques de camiones hasta señales de tráfico.
Alemania recibió la tasa 'antidumping' más alta, que oscila entre el 49,4% y el 242,8%, siendo el principal exportador de chapa de aluminio a Estados Unidos, con 286,6 millones de dólares en 2019.
Baréin, segundo con 241,2 millones de dólares en chapa de aluminio exportada a Estados Unidos, recibió un arancel del 4,83% y una tasa antisubvención de hasta el 6,44%.
La Comisión de Comercio Internacional publicó una hoja informativa en la que se muestran las tasas 'antidumping' y antisubvención de otros países, como Brasil, Croacia, Egipto, Grecia, India, Indonesia, Italia, Omán, Rumanía, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Taiwán y Turquía.
"Se ha producido una reactivación de la inversión en la producción nacional de chapa de aleación común en Estados Unidos. La cuestión clave (...) es si el aumento de la producción nacional de aleaciones comunes es suficiente para compensar la posible reducción de las importaciones", dijo el analista principal de Wood Mackenzie, Uday Patel.
"La demanda de aluminio se está expandiendo rápidamente en Estados Unidos en este momento y esperamos que el estímulo impulse aún más el crecimiento de la demanda de chapa de aleación común en los próximos dos años", dijo Patel, añadiendo que las importaciones probablemente continuarán a pesar de los gravámenes.
Patel espera que parte de las chapas de aluminio se desvíen a Europa, donde la demanda es probablemente lo suficientemente fuerte como para absorber el metal extra, así como al sudeste asiático, donde podrían enfrentarse a un exceso de oferta debido a la fácil disponibilidad de material chino.
Los aranceles se sumarán a los aranceles estadounidenses del 10% impuestos a la mayoría de las importaciones de aluminio por la Administración Trump en virtud de una ley de seguridad nacional.
El aluminio estadounidense se situaba en el mercado en 364 dólares por tonelada, ligeramente por debajo de los 365 dólares por tonelada alcanzados el lunes, su nivel más alto desde noviembre de 2019.
(Información de David Lawder; información adicional de Mai Nguyen desde Hanói; editado por Chris Reese, Sonya Hepinstall, William Maclean; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)
Cobre sube, precios se mantienen estables por sobre los 9.000 dólares/tonelada
LONDRES, 2 mar (Reuters) - El cobre se negoció cómodamente el martes por encima de los 9.000 dólares la tonelada, lo que aliviaba el miedo a una corrección de los precios, tras un repunte vertiginoso impulsado por expectativas de escasez de oferta y expansión de la demanda.
* El aluminio también escaló, con alza de hasta 4,3%, para anotar su mayor alza diaria desde octubre del 2018.
* A las 1724 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 2,3% a 9.250,50 dólares la tonelada, acercándose al máximo de 10 años de 9.617 dólares que tocó la semana pasada.
* El metal se disparó un 15,5% en febrero, ya que más analistas predijeron aumentos de precios y los especuladores se volcaron al mercado.
* "El sentimiento sigue siendo muy optimista", dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann. "Pero el repunte está más allá de los fundamentales y el cobre terminará el año a la baja", agregó.
* Los especuladores se muestran optimistas, con posiciones largas netas en cobre en la LME equivalente al 62% de los contratos abiertos para el jueves, la mayor cantidad desde el 2004, dijo Marex Spectron.
* En la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE), las posiciones largas netas de los especuladores llegaron al 57,9% de los contratos abiertos el viernes, la mayor cantidad desde 2003, antes de caer al 51,8% el lunes, agregó la correduría.
* "La perspectiva fundamental para el cobre sigue siendo extremadamente optimista", escribieron analistas de Goldman Sachs en una nota que predice rendimientos estelares de las materias primas.
* "Seguimos pronosticando el mayor déficit en 10 años en 2021 (327.000 toneladas), seguido de una fase abierta de déficit", escribieron. "Para reflejar la creciente probabilidad de precios de escasez, nuestros objetivos de cobre de 3/6/12 meses aumentan a 9.200/9.800/10.500 dólares/tonelada".
* Para ver los precios de los futuros de metales básicos:
- COBRE
- PLOMO
- ESTAÑO
- NÍQUEL
- ALUMINIO
- ZINC
(Reporte de Peter Hobson, reporte adicional de Mai Nguyen. Editado en español por Janisse Huambachano/Gabriela Donoso)
Quejas se disparan en la LME tras interrupción de plataforma de negociación abierta
Por Eric Onstad
LONDRES, 2 mar (Reuters) - Las objeciones de los miembros de la Bolsa de Metales de Londres (LME) sobre la precisión de los precios de cierre han aumentado a casi el triple desde que, por causa de la pandemia, se paralizaron las negociaciones a viva voz, según nuevos datos que el operador difundió el martes.
La LME, que lleva en funcionamiento 144 años, publicó datos por primera vez sobre la cantidad de impugnaciones a los precios provisionales al cierre de operaciones, que se utilizan para valorar las posiciones y los márgenes al final del día.
La bolsa dijo que estaba respondiendo a solicitudes de más datos para que los miembros puedan juzgar mejor el plan para detener permanentemente las negociaciones a viva voz en el anillo y pasar completamente a un sistema electrónico.
La batalla se ha intensificado en los últimos meses entre modernistas y tradicionalistas sobre el futuro del "ring" de la LME, el último piso de operaciones abierto que queda en Europa.
Algunos corredores han dicho que los precios han sido menos precisos desde que el piso se cerró temporalmente hace aproximadamente un año.
Los datos del operador muestran que las objeciones presentadas ante la LME con respecto a los precios de cierre subieron a un promedio de 66 cada mes desde marzo de 2020 hasta enero de 2021, en comparación con un promedio de 23 para los 11 meses anteriores al cierre.
La LME, el mercado de metales industriales más antiguo y más grande del mundo, declaró que el aumento de las objeciones se debió a una mayor participación en el proceso de fijación de precios de forma electrónica.
"Con una participación directa más amplia (...) y una mayor transparencia, se esperaría un mayor número de objeciones", dijo en comentarios publicados con los datos.
Otros datos publicados por la LME mostraron que un promedio de 42 participantes participaron en la fijación electrónica del precio de cierre del contrato referencial de cobre a tres meses frente a un promedio de cuatro que usaron el ring.
La semana pasada, dos corredores que se oponen a la propuesta de cierre de la LME, dijeron que los datos que el operador había publicado en enero para respaldar su propuesta exageraban el aumento en el uso de plataformas electrónicas durante los cierres pandémicos.
La LME suspendió temporalmente su anillo, un círculo de bancos acolchados de cuero rojo donde los operadores dan órdenes de compra y venta con señales de mano y gritos, el 23 de marzo del año pasado y lanzó un proceso de consulta el mes pasado sobre un cierre permanente.
La LME es propiedad de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.
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GRÁFICO (en inglés): Quejas se disparan en la LME tras interrupción de plataforma de negociación abierta https://tmsnrt.rs/3sTUAIX
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(Reporte de Eric Onstad; Editado en español por Janisse Huambachano)
